米尔游网报道中信建投判断,当前军工行业景气度出现切换,2023年板块有望再上高峰。主要逻辑包括以下几个方面:一是宏观层面:二十大开启国防建设新征程,2023年军费增速或将环比提升;二是国内需求:军工行业景气度出现切换,新型号批产有望驱动产业进入第二轮扩产周期;三是军贸出海:军贸产业方兴未艾,中国军工产品出海大势所趋,市占率有望从5%提升到10%-15%,打开军工产业定价、市场新空间;四是军工国改:以做大做强现有上市公司为核心,打造一批旗舰型国企央企,整体上市、股权激励大势所趋,吸收合并、剥离注入多措并举;五是市场主体:中长期资金话语权逐渐提升,产业+资本同频共振有望开启新征途。
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